国金证券指出，AI技术已实现漫剧生产全链路赋能，驱动行业从“人力堆叠”向“工业化生成”跃迁，生产周期从50+天压缩至30天内，单集成本降至千元级，降本增效逻辑清晰。动态漫Agent具备较强的技术外溢效应，基于“文本-3D时空”的技术同构逻辑，其沉淀的通用资产与空间计算算法，可平滑迁移至游戏开发与建筑设计领域，正超越内容工具范畴，具备向“生成式虚拟世界基建”平台跃迁的潜力。AI应用产业趋势确立，2026年有望迎来双击。
2026年应用是“必修课”，无论是从算力的ROI诉求角度，还是互联网/软件/端侧公司做产品的角度；“甜蜜点”已至，部分公司AI订单/收入/ARR占到整体收入的比例达到10%及以上。行业基本面于2025H2确立拐点，利润弹性高、赔率显著。漫剧赛道已跨越概念验证期，步入供需双驱动的黄金窗口，预计2026年市场规模将突破220亿元。多模态技术红利下，产能与视觉质变催生爆款。字节跳动凭借“流量+IP+AI”全栈闭环优势，稳居漫剧赛道绝对龙头地位。
软件ETF（515230）跟踪的是软件指数（H30202），该指数主要反映软件行业上市公司的整体表现，成分股涵盖从事系统软件、应用软件开发及相关服务的企业。指数侧重于信息技术领域，具备较高的成长性和创新性特征。
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